Ferratum

Wikipediasta
Tämä on arkistoitu versio sivusta sellaisena, kuin se oli 19. heinäkuuta 2017 kello 13.02 käyttäjän Hälytyskirjoittaja (keskustelu | muokkaukset) muokkauksen jälkeen. Sivu saattaa erota merkittävästi tuoreimmasta versiosta.
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Ferratum Oyj
Yritysmuoto julkinen osakeyhtiö
Osake FWB: FRU
ISIN FI4000106299
Perustettu 2005
Toimitusjohtaja Jorma Jokela
Kotipaikka Helsinki, Suomi
Toimiala finanssipalvelut
Tuotteet mobiilipankki mikrolainat
Liikevaihto 154,1 milj. EUR (2016)
Liikevoitto 45,5 milj. EUR (2016)
Henkilöstö 692 (2016)
Tytäryhtiöt Ferratum Finland Oy
Kotisivu ferratumgroup.com
ferratum.fi

Ferratum Oyj ja sen tytäryhtiöt muodostavat Ferratum-konsernin (“Ferratum” tai “Konserni”), joka on kansainvälinen mobiilien rahoituspalvelujen tuottaja. Ferratum-konserni, jonka pääkonttori sijaitsee Helsingissä, aloitti toimintansa toukokuussa 2005 ja on laajentanut toimintaansa Euroopassa, Pohjois- ja Etelä-Amerikassa ja APAC-alueella.[1]

Ferratum on automatisoitujen pankkiprosessien asiantuntija, jolla on keskitetty teknologiainfrastruktuuri ja myyntiasiantuntemus. Sen oma itseoppiva big data -pisteytysjärjestelmä tuottaa välittömiä luottopäätöksiä huippuluokan tietoturvalla.[2]

Historia ja perustaja

Ferratumin perusti vuonna 2005 konsernin perustaja ja toimitusjohtaja Jorma Jokela. Hän opiskeli laskentatointa Kuopion kauppaopistossa ja Suomen Liikemiesten Kauppaopistossa Helsingissä. Hän perusti Helsingissä Jokela Capital Oy:n, jonka toimitusjohtajana hän toimi vuosina 1998–2000. Sittemmin hän myi Jokela Capitalin liiketoiminnan vuonna 2004. Vuonna 2005 hän perusti Ferratumin ja on ollut sen toimitusjohtaja yrityksen perustamisesta lähtien.[3][4]

Maantieteellinen sijainti / toiminta:

Ferratum on yksi johtavista mobiilien luottojen tarjoajista kuluttajille ja pienyrityksille ja se toimii nykyään Euroopassa, Pohjois- ja Etelä-Amerikassa ja APAC-alueella. EU:n pank-kitoimintalupa mahdollistaa sen toiminnan kaikissa EU-maissa.

Johto:

Jorma Jokelan vetämä Ferratum-konsernin johtoryhmä koostuu joukosta intohimoisia ja yrittäjähenkisiä jäseniä, joissa yhdistyy tämän toimialan ja siihen liittyvien alojen laaja asiantuntemus.

Lea Liigus on konsernin lakiosaston päällikkö ja konsernin pankkitoimintaa harjoittavan tytäryhtiön Ferratum Bank p.l.c:n toimitusjohtaja. Hän opiskeli lakia Tarton yliopistossa Virossa ja hänellä on oikeustieteen kandidaatin tutkinto Helsingin yliopiston sopimus- ja kauppaoikeuden koulutusohjelmasta. Ennen konserniin tuloaan hän työskenteli kauppaoikeuden ja EU-lainsäädännön lehtorina Estonian Business School -yliopistossa Tallinnassa sekä asianajajana kauppaoikeuteen ja rahoitusoikeuteen erikoistuneessa Sorainen-lakiasiaintoimistossa Virossa.[5]

Kulutusluottopäällikkö Saku Timonen on työskennellyt konsernin palveluksessa vuodesta 2009. Hän opiskeli markkinointia, rahoitusta ja taloustieteitä Helsingin kauppakorkeakoulussa vuosina 1996–2001. Vuosina 2000–2006 hän toimi markkinoinnin suunnittelijana, tuotepäällikkönä ja suhdetoimintapäällikkönä Sampo Pankissa. Vuosina 2006–2009 hän toimi GE Money Oy:n vakuudettomien tuotteiden tuotepäällikkönä.[6]

Tri Clemens Krause on yrityksen rahoitusjohtaja ja Ferratum Capital Germany GmbH:n toimitusjohtaja. Hän opiskeli liikkeenjohtoa Westfälische Wilhelms -yliopistossa Münsterissä. Vuosina 1989–94, samalla kun hän viimeisteli väitöskirjaansa, hän työskenteli Münsterissä Institut für Rechnungswesenissa. Vuonna 1994 hän siirtyi Bankgesellschaft Berlin AG:n palvelukseen, jossa hän työskenteli hankerahoitusjohtajana. Ennen Konserniin tuloaan vuonna 2012 hän työskenteli Saksassa Deutsche Bahnin, E-Loan Europen, E*Trade Germanyn, GE Money Bankin (General Electric) ja Commerzbankin johtotehtävissä.[7]

Ari Tiukkanen on konsernin operatiivinen johtaja. Hän opiskeli tuotantotaloutta Jyväskylän ammattikorkeakoulussa, missä hän suoritti kandidaatin tutkinnon vuonna 1986. Ennen konserniin tuloaan vuonna 2015 hän työskenteli rakennus- ja teollisuusliiketoiminnan päällikkönä Metsä Woodissa vuosina 2012–2015, Icare Finland / Revenio-konsernin toimitusjohtajana vuosina 2008–2012, Paloheimo-konsernin liiketoimintajohtajana vuosina 2006–2008, Finnforestin rakennustuoteyksikön päällikkönä vuosina 1999–2006 sekä eri tehtävissä Halton-konsernissa vuosina 1992–1999.[8]

Frankfurtin pörssiin listautuminen

Ferratum listautui Frankfurtin pörssin päälistalle 6.2.2015. Ferratum oli pörssin ensimmäinen finanssiteknologiayritys. Listautumisen yhteydessä Ferratum myi osakkeitaan kansainvälisille institutionaalisille sijoittajille. Osakkeiden myyntihinta oli 17 euroa, joilla yhtiön markkina-arvo oli noin 370 miljoonaa euroa. Yhtiölle kerättiin yhteensä 48 miljoonaa euroa sen tulevan kasvun rahoittamiseksi uusille tuotealueille ja liiketoiminnan laajentamiseksi.[9] Listautumisen jälkeen Jorma Jokela on yhä yhtiön suurin osakkeenomistaja.

Visio

Saatuaan EU:n pankkitoimintaluvan Ferratum-konsernin visiona on ollut olla johtava kansainvälinen laajan tuotevalikoiman omaava mobiilipankkipalvelujen tarjoaja. Mobiilien kuluttajalainojen edelläkävijänä Euroopassa Ferratum katsoo, että se keskittyy eritoten yksinkertaisiin mobiiliratkaisuihin, jotka vastaavat nykyisten asiakkaiden odotuksia tai jopa ylittävät ne.

Ferratumin vuoden 2016 vuosikertomuksessa todetaan: “Me Ferratumilla emme usko pankkeihin, emme ainakaan perinteisessä mielessä. Uskomme mobiiliin, käyttäjäystävälliseen, kansainväliseen ja erittäin turvalliseen rahoitustekniikkaan.” [10]

Missio

Ferratumin missio on tarjota parhaat kuluttajakäyttöliittymät lainaus- ja pankkitoimintaprosesseille sekä ympärivuorokautinen asiakaspalvelu, johon on pääsy Ferratumin verkkosivujen sekä sen omien, että kumppaneiden mobiilisovellusten kautta. [10]

Tuotanto

Rahoituspalvelun ja tekniikan yhdistämällä Ferratumilla on nyt seitsemän tuotetta: pienlai-na, luottotili, Plus- ja Prime-lainat, Ferratum Business, Ferratum P2P ja Mobiilipankki.

Vuonna 2016 Ferratum jatkoi lainausliiketoiminnan laajentamistaan vastaten vaihtoehtoisten ja innovatiivisten lainausmallien alati kasvavaan kysyntään. [Katso "Ferratum-konsernin lainatuotteet"]

Arvot ja kumppanuudet:

Ferratum-konsernin vuoden 2016 vuosikertomuksessa sanotaan, että "Ferratumin pyrkimyksenä on sen alusta, vuodesta 2005 alkaen ollut arvon luominen asiakkaille ja sijoittajille. Mutta arvon luominen kumppaneille on aivan yhtä tärkeää."[10]

Toisin kuin perinteiset pankit, Ferratum sanoo, että se "ei luota pelkästään omaan innovointikykyynsä, vaan se luo kumppanuuksien kautta erittäin joustavan rahoitusekosysteemin, jonka avulla saavutetaan paras mahdollinen asiakaskokemus. Kumppanuusperi-aate mahdollistaa nopeamman kasvun rajallisilla pääomakuluilla. Tuotteet rakennetaan koko asiakaselinkaaren ympärille ottaen kumppaneiksi sekä rahoitusalan yrityksiä että ra-hoitusalan ulkopuolisia teknologiayrityksiä."[10]

Vuosikertomuksessa sanotaan edelleen, että "uudet kumppanuudet eivät perustu vain teknologiaan tai siihen, kuinka hyvin ne liittyvät rahoitusekosysteemiin" ja että "Ferratum suosii kumppaneita, joilla on samankaltaiset keskeiset arvot: ammattilaisuus, innovointi, tuottavuus ja selkeä etiikka."[10]

"Jorma-periaate" ja kestävä tuottava liiketoiminnan kehittäminen

Suhteellisuudentajuista kasvua – tämä on keskiössä siinä, mitä Ferratumilla kutsutaan "Jorma-periaatteeksi". Konserni on perustamisestaan lähtien vuodesta 2005 kasvattanut tasaisesti tuottojaan yli kymmenen vuoden ajan. Ferratumilta kerrotaan, että he ovat saavuttaneet tämän kasvattamalla jatkuvasti maantieteellistä kattavuuttaan sekä asiakas- et-tä käyttäjäpohjaansa.[10] Konserni sanoo keskittyvänsä kestävään kehitykseen ja liiketoimintansa laajentamiseen johtavana mobiilina lainanantajana. Yrityksen liiketoimintastrategian ytimessä olevaan laajentumisstrategiaan kuuluu maantieteellisen läsnäolon monipuolistaminen laajentamalla kattavuutta Euroopassa ja ympäri maailman. Ferratum jatkaa kasvunsa edistämistä ja tuotesalkkunsa kehittämistä jo olemassa olevilla markkinoilla Euroopassa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa, Brasiliassa, Meksikossa ja Kanadassa.[10]

Pankin digitalisaatio:

Mobiilin pankkitoiminnan käyttö on jatkanut kasvuaan maailmanlaajuisesti. Mobiilipankkia käyttävien älypuhelinten ja tablettien omistajien osuus oli valituissa Euroopan maissa, Australiassa ja USA:ssa vuoden 2016 huhtikuussa 47 % verrattuna 41 %:iin vuotta aiemmin.[11] Analyytikoiden mukaan vuonna 2021 yli 2 miljardia mobiililaitteen käyttäjää käyttää matkapuhelimiaan pankkiasioiden hoitoon verrattuna 1,2 miljardiin vuonna 2016.[12]

Mobiilipankin käytön omaksuminen riippuu suuresti säännöllisestä pääsystä Internetiin. Vuonna 2016 mobiilit laajakaistaverkot kattoivat jo 84 % maailman väestöstä.[13] Vuoden 2016 puolivälissä mobiilin laajakaistan kattavuus ylsi OECD-maissa 95.1 % tilausmäärien yltäessä Pohjois-Euroopan maissa ja Australiassa yli 100 %:n.[14] Suuntaus mobiilipankki-palvelujen käyttöön ulottuu myös väestön matalatuloisempiin segmentteihin, joissa ihmi-set omistavat älypuhelimen mutta eivät tällä hetkellä ole pankin asiakkaita tai käyttävät vain rajoitettuja pankkipalveluja kuten palkkatiliä (ns. "alipalveltuja" pankkiasiakkaita).[15]

Finanssiteknologiatoimialan investoinnit putosivat vuonna 2016 maailmanlaajuisesti 50 % vuoden 2015 lukemista rahoituksen yhteismäärän oltua 24,7 miljardia dollaria verrattuna 46,7 miljardiin vuonna 2015.[16] Joukkorahoitusta ja lainoja tarjoavat finanssiteknologiayritykset olivat optimistisimpien joukossa, erityisesti koskien P2P-lainanantoa. Tutkimukses-sa havaittiin myös suuntaus monipuolisempiin liiketoimintamalleihin ja laajentuminen mui-hin maihin.[17]

Samaan aikaan perinteisillä pankeilla on paineita karsia kustannuksia, kun niiden tuotot matalakorkoisesta ympäristöstä ovat negatiivisia. Viime vuosina pankit ovat kaikkialla Euroopassa sulkeneet konttoreitaan menettäen samalla tärkeimmän kilpailuetunsa. Eräässä tutkimuksessa on käynyt ilmi, että pankkisektorin häiriöt voivat johtaa 10–40 %:n tuotto-jen alenemiseen vuoteen 2025 mennessä samalla kun finanssiteknologiayritykset palvele-vat merkittävää osaa markkinoista.[18] On arvioitu, että Saksan markkinoilla finanssiteknologiayritykset voivat saavuttaa 5 % osuuden kokonaismarkkinoista vuoteen 2020 men-nessä.[19]

Ferratum-konsernin vuoden 2016 vuosikertomuksessa sanotaan:

  • Nykyinen pankkitoiminta on digitaalista, tulevaisuuden pankkitoiminta mobiilia
  • Sopiakseen nykyiseen digitaaliseen ja mobiiliin maailmaan pankki- ja rahoituspalvelut tulee muotoilla uudelleen digitaalisesti ja niiden tulee tarjota uusia ratkaisuja rahoitustapahtumien turvalliseen ja ongelmattomaan tunnistamiseen ja valtuutukseen ilman pitkiä hyväksyntäprosesseja.
  • Olemassa olevat järjestelmät rajoittavat perinteisiä pankkeja niiden yrittäessä löytää oma paikkansa tässä uudessa ympäristössä. Markkinasuuntaukset suosivat uusia pelureita, jotka kykenevät systemaattisesti hyödyntämään mobiiliyhteyksien etuja, big dataa ja prosessiautomaatiota, mikä tekee elämästä nopeampaa ja helpompaa kuluttajille ja pienyrittäjille. Uudet turvallisuusprosessit kuten biometriikka ja paikannus ovat vain mobiilikanavalle ominaisia, ja ne tarjoavat paremman turvallisuuden asiakaskokemusta vaarantamatta.

Ferratumin mukaan linkittämällä mobiilipankkitoiminnat, kulutusluotot ja pk-yritysten luototus toisiinsa se on ihanteellisissa asemissa vallatakseen älykkään pankkitoiminnan vallankumouksen tuomia suuria mahdollisuuksia sekä päästäkseen käsiksi alipalveltuihin luottomarkkinoihin.

Ferratum Mobiilipankin lanseeraus:

Ferratum Mobiilipankki, joka lanseerattiin yleisölle vuonna 2016 Saksassa, Ruotsissa ja Norjassa, on vallankumouksellinen uusi alusta, joka kokoaa asiakkaiden kaikki rahoituspalvelut yhden sovelluksen alle. Käyttäjät pääsevät käsiksi nykyisiin tileihinsä, säästöihinsä ja pankkikortteihinsa reaaliajassa helpolla, turvallisella ja mobiililla tavalla valuutasta riippumatta.[20]

Mobiilipankin lanseerauksen myötä Ferratum sanoo perustaneensa maailmanlaajuisen alustan, joka yhdistää niin asiakkaat, kumppanit kuin palveluntarjoajatkin. Muiden yritys-ten julkaisemat pienpalveluohjelmat on helppo yhdistää mobiilipankkisovellukseen sen avoimen arkkitehtuurin ansiosta. Toisin sanoen heillä on pääsy Ferratumin laajaan ja kasvavaan kansainväliseen asiakaspohjaan ja korvaamattomaan asiakastietoon.

Mobiilipankki hyödyntää käyttäytymistiedon analysointia tuottaakseen älykkäitä, reaaliaikaisia ja kohdennettuja suosituksia, joiden avulla asiakaskokemusta voidaan parantaa ja palveluja voidaan ajan mittaan lisätä käyttäjien mieltymysten mukaisesti.

100-prosenttinen verkkopankki – ei konttoreita

Mobiilipankkina tai 100-prosenttisena verkkopankkina toimiessaan Ferratumilla ei ole konttoreita. Tukea tarjotaan ympärivuorokautisesti puhelimitse, chat-palvelun tai sähkö-postin välityksellä.

Tilin avaaminen Ferratumin verkkosovellusprosessien mukaisesti kestää vain muutamia minuutteja, eikä paperityötä tarvita.

Tunnistusprosessi

Kaikki, mitä kuluttaja tarvitsee tilin avaamiseksi, on passi tai henkilötunnus, maasta riippuen. Sen jälkeen tehdään automaattinen kasvotunnistus kuluttajan kameraa tai verkkokameraa apuna käyttäen.

MasterCard

Ferratumin Mobiilipankilla kuluttajat voivat maksaa tavaroista ja palveluista kaikkialla, missä MasterCard kelpuutetaan – ja pienemmät ostokset kuluttaja voi maksaa yksinker-taisesti korttia napauttamalla. Kuluttaja saa ilmoituksen puhelimeensa aina, kun korttia on käytetty.

Rahan lähettäminen tekstiviestitse

Kuluttaja voi suorittaa maksun kenelle tahansa puhelimen välityksellä. Kuluttajan tarvitsee vain yksinkertaisesti syöttää vastaanottajan nimi, vastaanottajan puhelinnumero ja rahan määrä, jonka hän haluaa lähettää, ja vastaanottaja saa tekstiviestin, jossa on ohjeet siitä, kuinka raha ohjataan sen omalle tilille.

Luoton pisteytysprosessi lainanantoa varten:

Automaattisen luottojen pisteytystekniikan ansiosta Ferratum voi tehdä lainapäätöksen muutamassa minuutissa. Hakija tunnistetaan automaattisen kasvojentunnistuksen tai pankkitunnuksen avulla tai pääsemällä hakijan tilitietohistoriaan.

Pisteytystä ja luottopäätöksiä valvotaan keskitetysti. Hakemuksen tuloskorttia käytetään uusien asiakkaitten arviointiin ja käyttäytymisen tuloskorttia toistuviin asiakkaisiin. FICOn analytiikkaan perustuva ja Ferratumin edelleen kehittämä pisteytysjärjestelmä hyödyntää julkisia tietokantoja, kansallisia luottorekistereitä sekä julkisia verotietokantoja saatavuuden mukaan. Se hyödyntää myös big datan analysointitekniikkaa, joka tuottaa esimerkiksi tietoa, joka perustuu selaintyyppeihin, selauskäyttäytymiseen ja sosiaaliseen verkostoitumiseen. Vuoden 2016 lopusta lähtien konsernin tiukka luoton pisteytys- ja tunnistusjärjestelmä on tuottanut hyväksynnän vain 14 %:lle kulutusluottohakemuksista.

Ferratum-konsernin lainatuotteet

Pienlaina

Ferratumin tienraivaajana toiminut pienlainatuote on ollut saatavilla vuodesta 2005 tarjoten kuluttajille nopean ja helpon tavan saada 25–1000 euroa käteistä 7–90 päivän ajaksi. Mikrolainat toimitetaan konsernin paikallisten verkkosivujen ja mobiilisovelluksen avulla.

Plus-laina

Plus-lainoja tarjotaan pääasiassa asiakkaille, joilla on hyvä takaisinmaksuhistoria. Lainasummat ovat pienlainoja suurempia (tyypillisesti 300–5 000 euroa), ja takaisinmaksuajat ovat 2–36 kuukautta.

Luottotili

Vuonna 2013 lanseerattu Credit Limit, eli luottotili on osoittautunut joustavuutensa ansiosta keskeiseksi kasvun moottoriksi. Kuluttaja voi nostaa, maksaa takaisin ja nostaa rahaa uudelleen enimmäisluottorajansa puitteissa kuinka usein hyvänsä ennen kortin voimassaolon umpeutumista kassavirtatilanteensa mukaisesti. Luottoa myönnetään enintään 3 000 euroa.

Ferratum Business

Viidessä eri maassa saatavilla olevia Ferratum Business -lainoja myönnetään vakiintuneille pienyrityksille, joilla on hyväksyttävät tiedot vähintään kahden vuoden ajalta. Lainasumma vaihtelee 2 000–100 000 euron välillä, ja sitä käytetään tyypillisesti käyttöpääoma- ja silta-rahoituksen hankkimiseen.

Prime-laina

Vuonna 2017 Suomessa lanseerattu Prime-laina on konsernin suurin kuluttajille tarjottava lainatuote. Lainan takaisinmaksuaika voi olla jopa 10 vuotta ja enimmäismäärä 20 000 euroa.

Kilpailu:

Ferratum kilpailee perinteisten ja digitaalisten pankkien sekä muiden finanssiteknologiayritysten kanssa pääasiassa kuluttaja- ja pienyritysmarkkinoilla. Samanaikaisesti Ferratum näkee muut finanssiteknologiayritykset kumppaneinaan, koska sen liiketoimintamalli kat-taa myös mobiilit pankkipalvelut, talletukset mukaan lukien.

Kiivaasti kilpaillusta mobiilipankki- ja lainanantomarkkinoista todetaan Ferratumin vuoden 2016 vuosikertomuksessa, että "se voi hyödyntää skaalautuvaa teknologia-alustaansa selvänä kilpailuetuna. Sen IT-arkkitehtuuri on alun alkaen mobiilipohjainen, itseoppivaksi suunniteltu ja avoin kolmannen osapuolten lisätyökaluille ja uusille Ferratumin tuotteille, kuten P2P-sijoituspalvelulle". Konserni sanoo takaavansa sen, että sen asiakkaat saavat nykyaikaisia palveluja missä ja milloin tahansa asiakkaat niitä tarvitsevat.

Liiketoiminnan kehittäminen ja ennustaminen

Vuoden 2016 vuosikertomuksen mukaan Konserni odottaa kuluttajien luottomäärien jatkavan kasvuaan markkinoiden keskiarvoa nopeammin uusien asiakkaiden, kuluttajien lai-natuotteiden monipuolistumisen ja uusien markkinoiden kasvun ansiosta.

Konserni odottaa Ferratum Business -tuotteen (pk-yrityslainojen) kasvattavan edelleen markkinaosuuttaan viiden nykyisen markkinan alueella ja että se tuodaan uusille markkinoille.

Ferratum Mobiilipankki tuodaan markkinoille uusissa maissa ja sen odotetaan houkuttelevan uusia asiakkaita, pitävän yllä asiakasuskollisuutta, piristävän ristiinmyyntiä, kasvattavan talletusten määrää ja monipuolistavan talletusvaluuttoja.

Vuoden 2016 vuosikertomuksen mukaan Ferratumin liiketoiminnan kehittymiseen mahdollisesti vaikuttavia ulkoisia tekijöitä ovat:

  • Kuluttajalainojen ja pk-yrityslainojen kysyntä nykyisillä ja tulevilla markkinoilla
  • Älypuhelinten ja mobiilipankin käytön maailmanlaajuinen kehitys
  • Maailmanlaajuisen finanssiteknologiatoimialan kehitys suhteessa lainanantoliiketoimintaan ja mobiileihin pankkipalveluihin
  • Vakiintuneiden pankkien tuottamien mobiilipankkisovellusten aikaansaama kilpailu

Lähteet

  1. ↑ Interview Ferratum investresearch.net. 26 October 2015. de-DE
  2. ↑ ${Instrument_CompanyName} ${Instrument_Ric} People | Reuters.com reuters.com.
  3. ↑ Euro area statistics euro-area-statistics.org. en
  4. ↑ Bank nonperforming loans to total gross loans (%) | Data data.worldbank.org. en-us
  5. ↑ Ferratum Oyj : Group - Annual Report 2016 4-traders.com.
  6. ↑ [ttp://www.reuters.com/finance/stocks/companyOfficers?symbol=FRU.DE Saku Timonen] reuters.com.
  7. ↑ Neuemission: Interview mit Ferratum-CFO Clemens Krause anleihen-finder.de. 10 June 2016. de-DE
  8. ↑ Ari Tiukkanen: Executive Profile & Biography - Bloomberg bloomberg.com.
  9. ↑ Arvopaperi arvopaperi.fi. en
  10. ↑ a b c d e f g [1] Ferratum Group 2016 Annual Report] ferratumgroup.com.
  11. ↑ ING International Survey Mobile Banking July 2016 | Febelfin febelfin.be.
  12. ↑ Mobile Banking Users to Reach 2 Billion by 2020 - Juniper Research juniperresearch.com.
  13. ↑ Press release: ITU releases annual global ICT data and ICT Development Index country rankings... itu.int.
  14. ↑ [oecd.org/sti/ict/broadband OECD Broadband Portal - OECD]
  15. ↑ Consumers and Mobile Financial Services 2016 - Board of Governors federalreserve.gov.
  16. ↑ The Pulse of Fintech – Q1 2017 home.kpmg.com. 27 April 2017. en-us
  17. ↑ FinTechs in Europe – Challenger and Partner rolandberger.com.
  18. ↑ The future of bank risk management mckinsey.com. en
  19. ↑ Toimialaraportti: German Financials: Fintech – threat or opportunity? owl-maschinenbau.de.
  20. ↑ QA Financial | Ferratum Case Study on Mobile Banking qa-financial.com. 26 September 2016.

Aiheesta muualla

Noudettu kohteesta ”https://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ferratum&oldid=16627961”