Jake kyllästyy vaarin turhilta tuntuviin koulutustehtäviin. Pian hän kuitenkin joutuu muistelemaan opetettuja taitoja joutuessaan Hunts-klaanin ahdistamaksi.
Jake kärsii pahanhajuisesta hengityksestään. Fu-koira tekee hänelle taikajuoman syystanssiaisia varten. Jaken tanssipari osoittautuu kuitenkin sieluja imeväksi näkiksi, ja tanssiaiset muuttuvat taistelukentäksi.
Spud osallistuu kykykisaan taikurina. Trixie ja Jake lupaavat auttaa hänet voittoon. Kisan voittopalkinnossa on piilossa muinainen djinni. Jaken on osallistuttava kisaan vatsastapuhujana, ettei professori Rotwood saa pokaalia itselleen ja vapauta hirviötä.
Jake yrittää päästä suosikkilaulajansa konserttiin, vaikka oli luvannut vahtia pikkusiskoaan samanaikaisesti. Hullu hammaslääkäri haluaa varastaa Haleyn irtoavan hampaan, joka antaa haltijalleen taikavoimia.
Jaken kotiin aurinkoa pakoon tullut peikko on pidettävä piilossa tädiltä ja muulta perheeltä. Fu-koira lähtee yksin baseball-otteluun ja rankkuri vaanii tätä koira-allergiansa parantamiseksi.
Professori Rotwood tarjoaa rahapalkinnon sille, joka tuo hänelle todisteita taikaolennoista. Trixie ja Spud vievät Jaken lohikäärmeenä Rotwoodille, joka vangitsee hänet. Trixie ja Spud huomaavat Jaken salaisuusden ja rientävät Vaarin ja Fun kanssa pelastaakseen parhaan ystävänsä.
Jaken pitää suojella aarnikotkan pilvenpiirtäjän huipulle munimaa munaa. Huntsman ja Huntsgirl sieppaavat munan, ja se joutuu pääsiäismunatehtaaseen. Toisessa tarinassa Jake yrittää saada takaisin Pandaruksen varastaman menninkäisen kultapadan.
Jake, Fu-koira ja vaari matkustavat lohikäärmekokoukseen, jossa Jaken on suoriuduttava kolmesta kokeesta. Toinen lohikäärmeoppilas kuitenkin tekee kiusaa hänelle, kunnes molemmat kohtaavat Mustan lohikäärmeen.
Jake on oraakkelikaksosten henkivartijana, ettei paha goblin, Herbert, sieppaisi heitä. Samana päivänä hänellä on kuitenkin koe, johon Jake käyttää oraakkelikaksosten ennustuksia.
Jake joutuu opettaja Rotwoodin puhutteluun ja saa tietää, että lohikäärmeet voivat muuttaa muotoaan. Fu-koira tekee taikajuoman, jolla Jake saa kyvyn käyttöönsä. Jake käyttää sitä kuitenkin väärin ja saa kokea seuraukset lohikäärmetehtävänsä aikana.
Pitkä viikonloppu. Isä vie Jaken, Trixien ja Spudin retkelle, jossa Jaken pitää suojella keijukaiskylää. Äidin ja Haleyn tyttöjen rentoutumisretki menee mönkään.
Paha velho, Pandarus, pitää kauneuskisat. Jake, vaari ja Fu-koira huomaavat pahat aikeet ja Fu joutuu osallistumaan kisaan. He eivät kuitenkaan tiedä, että Pandarus aikoo mennä voittajan kanssa naimisiin.
Jake hölmöilee koulussa ja joutuu rangaistukseksi kirjoittamaan ihailemastaan henkilöstä. Jake saa kuulla, miten vaari toimi superagenttina Hongkongissa ja hoksaa että Chang on lohikäärmeneuvoston petturi ja Mustan lohikäärmeen apuri. Musta lohikäärme kaappaa vaarin, ja ylpeä lapsenlapsi ryntää pelastamaan häntä.
Jake joutuu vahingossa ihmisten ilmoille lohikäärmeenä ja saa kuulla asunsa olevan paras. Kun hän muistaa että on halloween, hän päättää järjestää bileet taikaolennoille.
Haley vie Fu-koiran kouluun näytille. Siellä Fu kohtaa pahimman vihollisensa, Yan-Yan-kissan. Toisessa tarinassa Jake, Trixie ja Spud viettävät vapaapäivää tivolissa. Siellä he näkevät yksisarvisen, jonka Fu-koira käskee vapauttaa ja palauttaa laumaansa.